Xero
Verbinden Sie das Xero des Vereins einmal: Kontocodes zuordnen, pro Zahlung oder Tageszusammenfassung wählen, Sync now drücken, danach läuft die stündliche Synchronisation von selbst.
Auf dieser Seite
Wozu es dient
Jede Zahlung, Rückerstattung, Stripe-Gebühr und Auszahlung landet von selbst im eigenen Xero des Vereins. Eine Zahlung wird zu einer Ausgangsrechnung plus einer Zahlung auf das Konto, auf dem das Geld eingegangen ist, mit der Quittungsnummer als Rechnungsnummer; eine Rückerstattung wird zu einer Rechnungsgutschrift plus einer Rückzahlung; eine Stripe-Kartengebühr wird zu einer Ausgabenbuchung auf dem Stripe-Verrechnungskonto; eine Stripe-Auszahlung wird zu einer Umbuchung vom Verrechnungskonto auf die Bank. Im Modus Daily summary ist es eine Rechnung, eine Rechnungsgutschrift und eine Gebühr pro Tag unter einem Kontakt. Erlasse, Zahlungsanfechtungen und Gutschriften sind keine Geldbewegungen und werden nicht gebucht. Ein Verein ohne Verbindung behält ⬇ Xero CSV unter Members › Payments.
Nichts wird doppelt gebucht: Jeder gebuchte Eintrag wird gespeichert, ein erneuter Lauf bucht nichts Neues, und auch beim Trennen bleibt dieser Speicher erhalten, sodass eine neue Verbindung nie doppelt bucht.
Bevor Sie beginnen
- Die Xero-Anmeldung des Vereins und die Kontocodes, die der Kassenwart verwendet: Mitgliedschaftseinnahmen, Nenngeld-Einnahmen, Kartengebühren (Aufwand), Rückerstattungen (leer heißt: das Einnahmenkonto), das Bankkonto und das Stripe-Verrechnungskonto (leer heißt: Kartengeld wird direkt auf die Bank gebucht, und Auszahlungen werden nicht gesendet).
- Die GST auf Verkaufszeilen richtet sich nach der GST-Nummer unter Club payments.
Schritte
- Öffnen Sie Settings › Money › Club payments und scrollen Sie zu XERO.
Verbinden, die Kontocodes, wie gebucht wird, Sync now - Drücken Sie Connect to Xero. Die Seite von Xero öffnet sich; melden Sie sich an und wählen Sie die Organisation; Sie kommen mit ✓ Connected to Xero und dem Abzeichen Connected zurück.
- Tippen Sie die Account codes ein: Membership income, Entry income, Card fees (expense), Refunds, Bank account, Stripe clearing account. Die Hilfezeile nennt alle, die vor einer Synchronisation noch fehlen.
- Wählen Sie unter How to post: Daily summary (eine Sammelrechnung pro Tag) oder Per payment (eine Rechnung und Zahlung pro Quittung). Drücken Sie Save mapping.
- Drücken Sie Sync now. Die Karte zeigt dann den Namen der Organisation, die Zeit der letzten Synchronisation und wie viele Einträge gesendet wurden.
- Ab jetzt läuft die Synchronisation jede Stunde von selbst. Disconnect stoppt sie.
Woran Sie den Erfolg erkennen
Die Rechnung und ihre Zahlung erscheinen nach Sync now in Xero, und die Zahlungen des nächsten Tages erscheinen, ohne dass Sie etwas drücken.
Wenn etwas schiefgeht
- Xero is not configured on this server: Es gibt keine Schaltfläche; melden Sie es dem Race-Bureau-Support.
- That link was stale — press Connect to Xero again oder Sign in to the same club and press Connect to Xero again: Starten Sie die Verbindung von dieser Seite aus neu.
- Needs attention auf dem Abzeichen: Die letzte Synchronisation ist an einem Xero-Fehler gestoppt; die Zeile unter der Karte nennt den Grund. Was gesendet wurde, bleibt gesendet; der nächste Lauf macht weiter.
- Die Karte verlangt nach einer langen Pause eine neue Verbindung: Ein Verein, der 60 Tage ohne Synchronisation bleibt, muss sich neu verbinden.
Verwandte Seiten
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- Wie es zusammenhängt: Finanzen, von der Nennung bis zu Xero
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